陶氏化学公司在得克萨斯州弗里波特新的蒸汽裂解装置已自2017年9月份开始上线，2018年3月初，CPChem公司新的CedarBayou裂解装置开工，其他北美乙烯项目的投产也将紧随其后。至少还有11套装置业已提出。随着北美第一波新的乙烷蒸汽裂解装置投入市场，第二波项目正在兴起。

乙烷裂解装置只是北美化学行业持续加速的最突出特点。当然，丰富的页岩气是根源。根据ACC的数据，从页岩中提取的原料和能源优势吸引了超过300个价值1850亿美元的化学投资项目，并且在加拿大也宣布了其他一些项目。

并非所有项目都将进行，但IHS Markit追踪的近200种基础化学品的北美总产能显示出这一趋势。这些产能的总和在2005~2010年间下降了2560万吨/年，平均每年损失430万吨/年。相比之下，2011~2017年度的总和增加了3130万吨/年，年均增长450万吨/年。2018~2022年期间的增长速度将更快，届时新增产能将达到5400万吨/年，年均增长1080万吨/年。

石化产品占据主导地位，乙烯链位于上方。在2011~2017年间，甲醇产能增长最快，增加了554万吨/年，年均增长79.1万吨/年。随后乙烯产能增加486万吨/年，平均每年增加69.4万吨/年。聚合级丙烯（PGP）产能增加了197万吨/年，年均增长量为28.2万吨/年。

在2018~2022的五年中，北美地区的甲醇和PGP扩建将继续保持同样的速度。甲醇产能将增长485万吨/年，平均每年增加69.3万吨/年，而PGP产能将增加202万吨/年，平均每年增加28.9万吨/年。然而，乙烯将跃升1210万吨/年，年均增长170万吨/年。

裂解和PE装置产能的近期扩张

2017年，两套美国蒸汽裂解装置开始生产乙烯：

Ingleside乙烯，位于得克萨斯州Ingleside的OxyChem与Mexichem之间年产55万吨的合资企业；和陶氏化学在得克萨斯州弗里波特的150万吨/年装置。

CPChem在得克萨斯州Baytown的150万吨/年裂解装置于2018年3月初开始投入运营。2018年，另外两套墨西哥湾沿岸的裂解装置也将开始投产：位于路易斯安那州查尔斯湖的Indorama公司42万吨/年装置和埃克森美孚公司位于得克萨斯州贝敦市的150万吨/年装置。另外三个产能总计330万吨/年的产能将于2019年初启动，2020 ~2022年期间还有3个产能总计350万吨/年将启动。

大部分新的乙烯生产能力都与聚乙烯（PE）装置结合在一起。2017年底六套PE装置上线，预计到2020年第一季度还将有七套PE装置投产。IHSMarkit估计，2017~2022年北美PE产能将增加890万吨/年，届时它将达到3040万吨/年。

这些新的PE装置的产量中很大一部分将留在国内市场，IHSMarkit预计将以年平均约GDP的增长率（AAR）即每年3％的速度增长，2018年至2022年期间年平均需求增益约为50万吨。受北美成本优势的推动，区域加工商将变得越来越具有竞争力，推动一些以PE为基础的成品进口，甚至增加可以经济运输的成品出口。

新供应的大部分将被出口。IHSMarkit预测，2018-2022年北美PE市场的增长率将超过6％，年均增幅为170万吨/年，远高于国内需求。同期，全球PE需求将以4.5％的年均增长率增长，平均每年增长470万吨。相应地，预计北美的净出口将从2017年的430万吨增加到2022年的约880万吨。南美、西欧和中国仍将是主要目的地。

乙烷产量不断上升以满足需求

蒸汽裂解装置将导致乙烷消费剧增。美国能源信息署（EIA）的数据显示，仅2018-2019年间，美国乙烷消费量将从2017年的120万桶/天增加到2019年的160万桶/天。EIA预计，在今后五年中，乙烷占美国裂解装置进料的份额（目前为75％）将增长到82％。石脑油和瓦斯油在2010年占有17％的份额，预计将从目前的5％下降到同期的仅3％。

乙烷生产一直受到缺乏销售渠道的限制，但现在正在上升以满足需求。IHSMarkit的北美NGL市场短期展望表示，2017年末产量大幅增加，库存状况良好。尽管2018年随着裂解装置需求和出口量的增加，库存量将下降，但IHSMarkit预计其相对于历史平均水平仍将保持高位。

正在进行多项中游投资将增加乙烷供应。最近的发展包括建造30万桶/天的EPICNGL管道，该管道将从二叠盆地延伸700英里至得克萨斯州科珀斯克里斯蒂，EPIC将在那里建造多套10万桶/天的分馏塔，并于2019年全部完工。，

Targa公司宣布耗资3.5亿美元在米德兰盆地建造两座低温天然气处理厂，并在得克萨斯州的贝尔维尤（MontBelvieu）建造一座10万桶/天的分馏系列，并于2019年投用。

▲2018年1月和2月，Oneok宣布了总计37亿美元的多个项目。它们包括一台40万桶/天的ArbuckleII NGL管道，从俄克拉何马州到该公司在MontBelvieu的储存和分馏设施，Oneok将建造一个12.5万桶/天的NGL分馏塔，预计将于2020年初完。

Ookok也计划位于北达科他州威利斯顿盆地的一座天然气处理设施，将于2019年底投入运营，以及建造从落基山地区到Oneok中部大陆设施的900英里，24万桶/天的天然气管道。

▲2018年1月份，企业产品合作伙伴公司表示已扩大得克萨斯州Orla项目。

▲2018年将启动两个天然气处理系列，总计8万桶/天的NGL提取能力，而第三个12万桶/天的系列将在2019年上线。

在美国东北部建立基础设施的努力也在继续。2018年1月，拟议的阿巴拉契亚储存和贸易枢纽通过了一个关键的里程碑，当时美国能源部邀请阿巴拉契亚开发集团（ADG）以19亿美元的贷款担保提交第二部分申请。

出口也将减少乙烷供应。EIA预计出口将从2017年的18万桶/天增加到2018年的29万桶/天，2019年将达到31万桶/天。来自马塞勒斯和尤蒂卡盆地的美国乙烷已自2013年下半年开始出口到诺瓦化学公司位于加拿大安大略省萨尼亚的诺瓦化学公司的蒸汽裂解装置。随着Utopia管道1月开工，2018年的产量将增加，将使诺瓦化学公司裂解装置扩大50％，并建设下游PE装置。

由位于宾夕法尼亚州马库斯胡克的Sunoco物流公司的终端和位于得克萨斯州Morgan\'sPoint的企业产品合作伙伴公司的终端将乙烷出口到英国、挪威、瑞典、印度和巴西的裂解装置。这两个终端在2016年装载了他们的第一批乙烷货物。2018年1月份，第一批货物离开了Morgan\'sPoint 运往墨西哥。

美国乙烷也可能很快会运往中国，几家公司正在研究基于进口乙烷或乙烷和液化石油气混合物建设集成蒸汽裂解装置的可行性。2017年11月，南山集团与美国乙烷公司（AEC）签署了一项为期20年、价值260亿美元的协议，将美国墨西哥湾沿岸地区（USGC）的乙烷装船运往在中国建造的蒸汽裂解装置。AEC估计所需乙烷量为260万吨/年。AEC表示，预计2018年将开始在USGC建设一个1000万吨/年的乙烷出口终端，预计2020年完成。

第二波裂解装置待批

随着裂解装置和出口项目的增加，乙烷供应将会收紧。关键问题在于美国乙烷的平衡，继北美第一波乙烷裂解装置之后，现在第二波正在接近最终的投资决策。

IHSMarkit的2018乙烯世界分析指出，如果所有第二批项目获得批准，增加乙烷出口量可能会给北美系统的供应能力带来压力，这也可能在未来几年提高乙烷价格产生影响，这取决于额外的时间和数量出口。中国面临的关键问题是长期的乙烷供应风险和建设成本。一方面，消费乙烷的成本很高，可能与石脑油或液化石油气原料的成本相当，但投资成本是液体裂解装置的60％，因此投资回报率要高得多。

北美第二波乙烯项目的赞助商将不得不考虑同样的问题。至少有11个总计1380万吨/年的北美乙烯项目等待最终投资决定，但IHSMarkit认为不会有足够的优势乙烷来支持所有这些项目。

IHSMarkit公司轻质烯烃部门全球业务总监SteveLewandowski表示：我们没有足够的乙烷，可能需要1000-1100万吨/年，但我们发现的NGL越多，我们可以想象将有越多的项目。埃克森美孚和沙特基础工业公司在得克萨斯州科珀斯克里斯蒂的合资项目；台塑集团在路易斯安那州的项目；CPChem在得克萨斯州CedarBayou的项目；PTTGC和大林公司在俄亥俄州Shadyside的合资项目是最有可能进行的项目之一。

除了原料价格和可用性之外，一些公司还将不得不考虑成本通胀的压力，这是M＆G化学公司2017年11月破产申请的一个问题。

据该公司新任首席重组官员DennisStogsdill的声明，在得克萨斯州科珀斯克里斯蒂的M＆G庞大的聚对苯二甲酸乙二醇酯/精对苯二甲酸（PET /PTA）项目的延期和成本超支导致该公司破产。

该项目原定于2015年12月完成，耗资11亿美元。两年后，该项目只完成了85％，已经超过预算7.6亿美元。Stogsdill表示，设计和技术问题，与分包商的纠纷，工程审计以及设备交付延误都推动项目超出预算并落后于计划，但最大的问题是人力成本飙升。虽然设备成本保持在项目预算范围内，但劳动力成本远远超过了预期。具体来说，由于市场力量和生产力低下，科珀斯克里斯蒂工厂的建设费用平均为每小时104美元，而预算为每小时55~60美元。

政治问题威胁到前景

最近的政治发展使美国的资本项目的决策进一步复杂化。特朗普政府2018年3月8日强制征收25％的钢材进口关税和10％的铝进口关税，化学工业尤其担心。

裂解装置的“第二波浪潮”会是最后一次吗？

麦肯锡公司最近发布的一份报告称，中东地区已经失去原料优势，北美将在未来十年内开始蚕食。麦肯锡公司并未提出优势将转移到其他地区。报告称：“到2020年，全球大部分优势原料项目将开始启动，从2020年到2025年期间，我们预计真正有优势的投资将会减少。”该公司表示，需求增长将从过去十年的3.6％降至2030年的2-3％。

麦肯锡预计有吸引力的大型投资机会较少，而那些出现的机会将涉及潜在的更高风险。该公司表示，我们预计将会看到更多的大型合作伙伴关系应运而生，将资源/原料供应、技术和产品应用知识以及增长市场准入相结合。

2016-2022年期间美国将新增的12套乙烯装置

Company

Location

Capacity

Startup

Braskem-Idesa JV

Nanchital, Mexico

1,050

2016

DowDuPont

Freeport, TX

1,500

2017

Oxy/Mexichem JV

Ingleside, TX

550

2017

ExxonMobil

Baytown, TX

1,500

2018

Chevron Phillips

Cedar Bayou, TX

1,500

2018

Indorama Ventures PCL

Lake Charles, LA

420

2018

SASOL

Lake Charles, LA

1,550

2019

Shin-Etsu

Plaquemine, LA

500

2019

FPC USA

Point Comfort, TX

1,250

2019

LACC LLC

Lake Charles, LA

1,000

2020

Shell Chemical

Monaca, PA

1,500

2021

Total Petrochemicals

Port Arthur, TX

1,000

2022

Note: Capacity in thousands of metric tons/year. Source: IHS Markit

© 2018 IHS Markit

11个裂解项目等待最终的投资决定

Company

Location

Capacity

Ascent /Braskem

West Virginia

1,000

Badlands NGL

North Dakota

1,500

Badlands NGL

TBA

1,000

CPChem

Cedar Bayou, TX

1,500

Formosa Plastics Group

St. James Parish, LA

1,000

Formosa Plastics Group

Louisiana

1,000

Hanwha

TBA

1,000

Indorama

US Gulf Coast

1,500

PTTGC/Daelim

Shadyside, OH

1,000

NOVA Chemicals

Geismar, LA

1,500

ExxonMobil/Sabic

Corpus Christi, TX

1,800

Notes: Capacity in thousands of metric tons/year. TX=Texas, LA=Louisiana, PA=Pennsylvania, OH=Ohio. Source: IHS Markit. © 2018 IHS Markit

北美聚乙烯的建设态势

(千吨/年)

Capacity

Company

Location

LDPE

LLDPE

HDPE

Startup

Braskem Idesa

Nanchital, Veracruz

300

750

2016

Dow

Seadrift, TX

75

2016

Nova

Joffre, Alberta

432

2016

CPChem

Old Ocean, TX

500

500

2017

Dow

Freeport, TX

400

2017

ExxonMobil

Mont Belvieu, TX

1,300

2017

ExxonMobil

Mont Belvieu, TX

60

2017

Dow

Plaquemine, LA

350

2017

Ineos Sasol

Deer Park, TX

470

2017

FPC

Point Comfort, TX

400

2018

FPC

Point Comfort, TX

400

2018

Dow

Taft, LA

125

2018

Sasol

Lake Charles, LA

470

2018

Sasol

Lake Charles, LA

420

2019

ExxonMobil

Beaumont, TX

650

2019

LyondellBasell

La Porte, TX

500

2020

Shell Chemical

Monaca, PA

500

2021

Shell Chemical

Monaca, PA

500

2021

Shell Chemical

Monaca, PA

500

2021

Total Nova Borealis

Bayport, TX

325

2021

Total Nova Borealis

Bayport, TX

300

2021

Source: IHS Markit

© 2018 IHS Markit

本文作者钱伯章先生编译自Chemical Weekly，本文系《流程工业》版权作品，转载请联系小编授权。